Шваб­рин сам не свой, он едва сдер­жи­ва­ет своё вол­не­ние во время вне­зап­но­го при­ез­да Пугачёва в Бе­ло­гор­скую кре­пость:

«Го­су­дарь,  — ска­зал он дро­жа­щим го­ло­сом...».

Он по­ни­ма­ет, что со­вер­шил под­лость (не­да­ром в опи­са­нии его по­ве­де­ния ис­поль­зо­ван эпи­тет «под­лые»), по­хи­тив Машу и при­нуж­дая её к за­му­же­ству. Как не­чест­ный и трус­ли­вый че­ло­век по внеш­не­му виду и по­ве­де­нию Пугачёва он до­га­дал­ся, что тот при­е­хал не с доб­ры­ми на­ме­ре­ни­я­ми. А при­сут­ствие Гринёва под­ска­зы­ва­ет Шваб­ри­ну, что при­езд Пугачёва свя­зан имен­но с судь­бой Маши. Зная кру­той нрав Пугачёва и его же­сто­кость по от­но­ше­нию к не­угод­ным, Шваб­рин па­ни­че­ски бо­ит­ся за свою даль­ней­шую судь­бу и даже жизнь.

В пер­вой части сти­хо­тво­ре­ния изоб­ражён че­ло­век, не за­ме­ча­ю­щий под­лин­но­го ве­ли­чия и кра­со­ты при­ро­ды. Поэт ис­поль­зу­ет эпи­тет «не оча­ро­ван­ный», ха­рак­те­ри­зуя та­ко­го че­ло­ве­ка. При­ро­да в ответ скры­ва­ет от че­ло­ве­ка своё оча­ро­ва­ние: ис­поль­зу­ет­ся оли­це­тво­ре­ние «смот­рит с не­охо­той», она как будто по­гру­же­на в по­все­днев­ные за­бо­ты (оли­це­тво­ре­ние «обре­менённая ра­бо­той»).

Во вто­рой части сти­хо­тво­ре­ния мир пре­об­ра­жа­ет­ся. На­сту­па­ю­щий вечер ха­рак­те­ри­зу­ет­ся эпи­те­том «та­ин­ствен­ный». Мир при­ро­ды «по­и­сти­не хорош». Всё ожи­ва­ет и дви­жет­ся  — в этой части сти­хо­тво­ре­ния много гла­го­лов: «блеснёт», «упадёт», «вздох­нут», «за­го­рит­ся» и др. В ответ ме­ня­ет­ся и взгляд че­ло­ве­ка на окру­жа­ю­щий мир и при­ро­ду: че­ло­век вос­хищён при­ро­дой, смот­рит на неё, «ликуя».